氚云CRM员工手册

更新于 2016/08/23

 

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教程

1氚云CRM首要效能3

Web 前端

2借助氚云CRM,您可以:4

polyfill(兼容浏览器API的shim)

3登录入口5

CSS 效果

4体系主界面7

测试

5线索9

安全

6公海客户11

很酷的类型

7客户12

Mac & iOS

8过滤条件14

其他

本人 Github 上的装有
Star

9联系人15

10跟进17

11商机19

12合同21

13发票与回款22

14发票与回款24

15售货目的25

16售货报表26

17职责指示27

18加上的应用28

19心灵手巧开发式平台29

 

1 氚云CRM首要功用

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2 借助氚云CRM,您能够:

功用涵盖从头脑、公海、客户到跟进、商机、成交到回款整个销售经过。

——襄助公司落实销售生命周期管理

灵活方便地布局审批流程

遵照店家的个性化需要,可以灵活定制CRM效用,而不囿于于现有效用

——集团管理思想随时落地

系统有着机能移动化,随时随地管理销售行为

——方便店家管理层、外勤人员,提高营业功用

 

3 登录入口

手机:经过钉钉应用进行登录

PC:  登入网址 www.h3yun.com/login使用钉钉扫码登录。

优势:与钉钉无缝衔接,再也不用四个账号进行保管。

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4 系统主界面

手机:

   首页呈现了办事的动态,可以很快得知需要处理的流水线和职责

   点击中间的“+”可以激增常用的功能模块

   左侧的功效呈现应用内具备的模块,可快速进入模块进行编辑

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系统主界面

持有功效模块呈现在右边菜单中,页面可以对利用、模块之间切换自如。

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5 线索

头脑相当于预客户,可以把将要成为客户的资源录入线索,设置好分配的业务员。

化为真正客户后,在线索内足以选“转为新客户”,同时在客户、联系人会有一条客户信息数据。

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6 公海客户

公海客户是店铺的客户资源池,可以市场部或销售组长导入和创制.

各销售人士可以自行到公海领取客户资源(转为我的客户)。

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7 客户

客户是店铺服务的主导对象,也是公司最要害的资源,集团盈利的来源,集团都会客户建立管理系列。

 系统的具备效能是以客户为主旨而展开,包括联系人、跟进记录、商机合同、回款。

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8 过滤条件

在每个模块都可安装过滤条件,通过标准急忙查看相应的数量。

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9 联系人

联系人能够由此进入对应的客户来新增客户联系人;

也能够进入联系人模块,关联对应的客户。

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10 跟进

跟进,紧如果对客户的跟进记录,便于自己和领导者对销售经过的了然与记录。跟进可以通过进入对应的客户来新增也跻身跟进模块,关联对应的客户。

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11 商机

商机是针对客户的两次强烈销售机会,在成交签订合同在此之前,必须创立商机。

 商机能够经过进入对应的客户来新增,也进入商机模块,关联对应的客户

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12 合同

合同是客户成交的载体,前面的发票、回款都与合同进关联。录入合同后,可能

有回款和发票的成品,可以在相应合同内猛增回款、发票。

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13 发票与回款

合同签订后,进行合同执行。可以在展开中展开发票开立和回款记录。

发票、回款可以在合同内页签形式展开添加编辑,也可以在单独的模块

拓展关联选用。

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14 发票与回款

独自的发票、回款的模块PC端页面展现

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15 销售对象

销售目的可以安装单位和村办,从年度分解到月度。

销售对象的目标可以安装合同额和回款额。

销售对象设置后,可以查看销售目标达成情况总计。

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16 销售报表

销售报表包括销售对象达成分析、销售业绩分析、回款分析、以及销售经过分析。

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17 任务提示

   指示成效立时反应

   对每个表单可设置指示

   通过钉钉情势提醒,让客户不要错过任何商机。

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18 充分的使用

本来,氚云不止是一个CRM应用,更是一个用到平台,提供了增长的Saas应用。对应各个公司不同的实用应用,工程师曾经开发好等待你的行使。

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19 灵活开发式平台

l 表单设计,自定义DIY配置表单

l  流程设计,自定义配置业务流程

l  报表设计,多维度数码总括分析

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